税理士事務所運営、営業– category –

税理士事務所の業務は主に以下の4つに分類されます。 通常業務（月次、決算、クライアントとの面談など） 特別業務（新規面談、新規契約など） 特別業務（相続贈与案件、年調シーズン業務など） 臨時業務（クレーム対応、税務調査対応など） さて、現在私...

勤務時代は、担当先から値引きを要求された場合には、こういう返事をするようにというマニュアルがありました。 独立してからは、さすがに顧問契約後の値引きの要求というのはなくなりましたが、新規面談時の年間顧問料の料金について、「この金額よりもう...

Xのポストを見ていると、ホームページを作っても集客ができなかった、効果がなかったという話をよく見かけます。 私からすれば、「それはやり方が間違っていたのでは？」というふうに思いますが、営業の手法というのは、人それぞれ得意不得意があるかと思...

経営やスポーツの場面で、血の入れ替えについて言及されていることがあります。 この場合の血というのは、主に人間、メンバーのことを指すかと思いますが、私のような一人事務所であっても、血の入れ替えは必要です。 もちろん一人事務所なので、私自身が...

本日は午前中から、知人の税理士からお客さんの紹介ということで、心斎橋へ行ってきました。 心斎橋といっても四ツ橋線の四ツ橋駅あたりで、10年以上前に勤めていた事務所があったところであり、歩いていてとても懐かしい気持ちになりました。 紹介先のお...

まだ10月ですが、来年年明けの確定申告業務リストの一覧表を作ってみました。 今年令和8年については、令和7年分確定申告業務の後にお客さんの出入りがあったので、改めて今回令和8年分の確定申告業務のボリュームがどれぐらいなのかということをあらかじ...

9月に新規面談した方で、私が最初に接触した税理士ということであり、「ぜひ他の先生にも面談した上で、納得した上で、竹岡に依頼される場合はお声がけいただければと思います。」と伝えて面談を終えた案件が何件かありました。 面談後は、そうやって伝え...

先日は、とある税理士業務の仕事の進め方について、元税理士である父親に色々と相談しました。私の事務所は父親の税理士事務所を引き継いだ事務所であり、父は税理士としての30年以上の経験を持っています。 最近の税制の改正などについては、私の方が詳し...

毎年9月は比較的暇な時期なのですが、今年はなぜか忙しい期間が続いていましたが、9月の月末になってようやく少し落ち着いてきました。 昨日は大学院の先輩が私の事務所に遊びに来てくれました。 今やっている相続案件の相談から、事務所運営に関すること...

昨日の新規面談にて、新しいお仕事のお話をいただきました。 面談のその場でご依頼のお話をいただくことができました。面談前から竹岡に依頼するということを決めていたのだと思われますが、大変嬉しい話です。 今回は個人事業主の確定申告についてのご依...