税理士事務所運営、営業– category –

効果を測定するには、金額や時間などを測定できるツールが必要です。 会社の会計に関しては、単位は円です。きっちりと帳簿を付けるということです。 作業効率に関しては、単位は時間（又は分、秒）です。作業時間をきっちりと測るということです。 逆に測...

解約といってもその理由は様々ですし、解約自体は別に悪いことではないと考えています。 新規があれば解約がある、顧客リストの出入りはあって然るべきです。 さて、先日解約したお客さんから簡単な内容のお問い合わせがありました。 事務的に返信しました...

事務所HPのメールお問い合わせフォームは一時期使用していませんでした。 ときどき来る営業迷惑メールが嫌だったので･･･勝手に配信登録されるのが、マジで嫌です！ 知人税理士のHPを眺めていると、「やっぱメール問い合わせフォームは要るなぁ」と思い、再...

一人事務所と言えば、他人と一緒に仕事をしたくないから一人で仕事をする道を選んでいる、と思われがちです。 実際に私自身も社内で足を引っ張られ続けていた経験があるので、独立という道を選びました。 税理士事務所あるあるですが、能力の低い担当者は...

少し前に解約が続いて少し落ち込んだりもしていましたが、 昨日なんと同じ日に2件の新規案件の話が入ってきました。 まぁ、こんな珍しいこともあるもんですね！ 1件は法人の顧問依頼、もう1件は相続案件です。 今思うと、少し前の解約のお別れは、今回の新...

昨日はいつもお世話になっている司法書士の先生に、私の友人税理士を紹介、初面談の場に同席してきました。 私自身も「竹岡がわざわざ同席しなくてもいいのかなぁ」とも思いましたが、 やはり紹介者としての責任もありますし、司法書士の先生から最近の登...

本日は2026年3月16日、令和7年分確定申告の申告期限です。 Xの中ではギリギリまで確定申告業務をしている先生のポストをよく見かけます。 申告期限ギリギリに申告したらダメという法律も無いので、それぞれの税理士のスタンスで申告しらたいいんじゃないの...

今シーズン令和７年分の確定申告シーズンでは新規で契約をいただきました。 一方で今回の申告で解約という方もいます。 理由は様々ですが、共通して言えることは、「竹岡の提供するサービスと顧客が求めることが合っていなかった」 ということです。 私自...

以前からGoogleのタスクリストをGoogleカレンダーと一緒に利用していました。 確かにタスクの期限は日にちで管理できていましたが、日々の業務について、 もう少し厳密に管理しようということで、 Googleカレンダーの週ごとの表示に大まかな時間スケジュー...

タイトルの言葉は、私が勤務時代に所長先生が仰ってた言葉です。 文字通り、付きすぎ＝近すぎる関係も良くないという意味です。 難しいのが、近すぎるというのがどれくらいの関係性なのか？というのが個人によってバラバラかと思います。 税理士側がかなり...